Créer un configurateur de devis en ligne

Deux descriptions coexistent pour une même référence

Une même référence porte deux descriptions chez vous. Celle que le client comprend parle de couleur, de taille et d’usage. Celle que votre atelier utilise parle de composants, de temps machine et de matières premières. Un configurateur se construit sur la première et doit produire la seconde.

Ce passage se prépare pendant la mise en modèle. Chaque choix visible du client se relie aux éléments qu’il déclenche en production : les composants à sortir, l’ordre de fabrication, les temps à réserver. La profondeur de ce raccordement dépend de ce que votre logiciel expose à un outil extérieur, et nous le mesurons avant de nous engager dessus. Sans liaison du tout, votre atelier reçoit une configuration qu’il retraduit à la main.

Le sens inverse compte autant. Une rupture de composant ou l’abandon d’une matière retire le choix correspondant de l’écran du client, à la condition que votre gestion signale l’un et l’autre. Le chiffrage de ce que le client a composé obéit, lui, à d’autres règles que celles du catalogue.

Un récapitulatif que le client relit sans vous appeler

Un client qui vient de composer une demande longue veut la relire avant d’aller plus loin, et il le fait entouré : il transfère, il imprime, il montre à un collègue qui n’a rien vu du parcours.

Un récapitulatif tient ce rôle quand il distingue trois natures de lignes : ce que le client a choisi lui-même, ce qu’une règle lui a imposé, et ce qui vient d’office avec le produit. Chaque élément imposé porte sa raison à côté de lui. Le collègue qui découvre la demande comprend alors pourquoi elle contient une pièce que personne n’a réclamée.

Ce document sert ensuite de référence tout au long de la relation : il part en pièce jointe et revient annoté, parfois des semaines plus tard. Sa mise en forme mérite donc le même soin que les écrans de composition. Sa génération fait partie du configurateur tel qu’il est livré, au même titre que l’écran de récapitulatif dont elle reprend le contenu, sans développement séparé.

Trois publics utilisent le même configurateur

La question du public se tranche avant le modèle, parce qu’elle décide de la façon dont les droits s’écrivent.

Votre client final compose seul, à l’heure qui lui convient. Votre commercial ouvre le même outil en rendez-vous, veut aller vite, et a besoin de références que le public ne voit pas : un prototype, une fabrication spéciale, une gamme qui sort le mois prochain. Votre revendeur travaille encore autrement, sur le catalogue que son contrat lui ouvre, avec ses propres clients derrière lui.

Construire un outil par profil revient à maintenir trois catalogues qui divergent au premier changement de gamme. Un seul outil dont les droits varient par profil demande en échange de nommer, référence par référence, qui la voit et qui la modifie. C’est un travail d’inventaire, pas un chantier technique, et il tombe pendant la mise en modèle plutôt qu’après. Cette séparation vaut aussi entre comptes de même profil : un revendeur ne voit ni les configurations ni les tarifs enregistrés par un autre revendeur, chacun restant cantonné à son propre catalogue et à ses propres échanges.

Une configuration quittée puis reprise

Une demande composée en ligne s’interrompt en cours de route. Le client s’arrête pour mesurer, pour demander un budget, pour attendre l’avis de quelqu’un. Un parcours qui perd son travail à ce moment perd la demande avec.

Enregistrer la configuration en cours ouvre une seconde porte, celle de la validation interne chez votre client. Le lien de partage envoyé à un responsable, la configuration commentée entre deux services, la version modifiée puis renvoyée. Ces allers-retours suivent leur cours par messages et captures d’écran quand l’outil ne les accueille pas, et vous n’en voyez alors que le résultat. Dans l’outil, vous voyez où la demande se trouve.

Cette mémoire sert aussi vos clients réguliers. Une entreprise qui recommande plusieurs fois par an la même configuration à une variante près repart de la précédente au lieu de tout ressaisir. Vos équipes commerciales voient les configurations laissées en attente et savent lesquelles méritent un appel.

Vos références et vos refus écrits restent à vous

Le code du configurateur vous appartient, et le recensement qui l’alimente aussi : vos références décrites une à une, et les associations que vous avez tranchées. C’est la partie que vous auriez le plus de mal à refaire, et elle reste acquise quoi qu’il advienne du reste du devis en ligne construit dessus.